介于国家金融改革的兴起及P2P互联网金融的迅速崛起，针对中小企业及个人融资难等问题，为了契合国家对中小企业的扶持政策。江门市佰事达投资管理有限公司于2014年8月21日正式成立，注册资本200万。由于公司发展迅速并于2014年11月又迅速成立了江门蓬江分公司。根据公司的发展战略接下来将考虑开发恩平、湛江、阳江等地市场。
江门市佰事达投资管理有限公司本着“客户第一，诚信至上，互利共赢”的原则，致力于中小企业及个人金融咨询服务，为中小企业及个人提供一站式金融服务，释放中小企业及个人的信用价值，解决中小企业及个人的融资难等问题。对业务秉承专业、专注、的服务理念。江门市佰事达投资管理有限公司是目前江门地区唯一一家具有合法代办银行贷款、信用卡等业务的公司，并与四大银行及地区城商银行建立了长期的合作关系。
公司拥有一支强劲的业务管理及开发队伍；公司拥有专业的融资规划师为每一位客户提供最优质、合理的融资方案。公司2015年3月1日首次提出“直销金融”模式，把员工利益最大化，让每个员工都有机会发展，每个人都可以创建自己的业务团队。